傳說，遙遠的北方有明月國與赤烏國，長期對峙，連年征戰。

是年，明月國的薔萍公主與少將軍周世琰在宮中一同甜蜜表演皮影戲時，意外卷入一樁陰謀，隨之，一段虐心的三角愛情故事娓娓道來。

故事巧妙地運用傳統技藝“皮影戲”貫穿了男女主人公的愛情主線。

皮影牽連著他們的情緣， 也承載著他們的愛恨情仇；皮影既是兩個人的定情物，又是他們自己的化身。

亂世之中，他們將何去何從？