音樂教師大江中年失意，在與妻子離婚后，他索性下海隨好友雙成遠赴俄羅斯做起服裝生意。

與老實誠懇的大江不同，雙成為人浪蕩狡猾，所賣商品以次充好，坑蒙拐騙無所不能。

在俄羅斯人娜塔莎家做客期間，大江結識了娜塔莎的妹妹卡嘉。

這個美麗清純、熱愛舞蹈的女孩深深吸引著大江的目光。

他盡自己最大努力幫助他達成心愿，實現夢想。

不久，他們的生意蝕本，大江由于簽證到期也即將被遣返回國，他與心愛之人卡嘉依依惜別……