村姑秀秀家住鳳凰山下棗兒莊。

為幫助家計秀秀替小鎮酒店老板魏癩子上山放羊。

青年船夫劉大龍每過鳳凰山聽到秀秀甜美的歌聲為之神往乃以歌唱和日久二人彼此愛慕。

青年獵人曾老虎鐘情于秀秀對她百般殷勤秀秀卻漠然不為所動。

大龍心善常照顧好友的寡妻朱嫂和孤兒。

某日大龍遇魏癩子凌辱朱嫂他痛擊魏后送朱嫂返家并濟以金錢。

乞巧之夕秀秀與大龍踐約登山二人相偕至密林深處海誓山盟山歌唱和。

曾老虎單戀秀秀重酬魏癩子替他作媒魏以債務要挾秀秀老父。

逼婚不成又散播大龍與朱嫂有私情的謠言，秀秀信以為真去朱家又見朱嫂替大龍補衣誤會更深。

大龍在山下唱歌寄意秀秀氣惱不理。

朱嫂獲悉內情向秀秀剖白一切秀秀、大龍誤會冰釋。

大龍得知魏癩子以債逼婚冒險出海運貨。

秀秀憂心如焚不久發現大龍殘船痛哭欲絕。

在魏癩子逼迫下秀秀含淚上轎。

恰值大龍從海盜襲擊中逃生歸來截住秀秀花轎，曾老虎與大龍相爭斗最后大龍取得勝利終與秀秀成親。