1935年，一列哈爾濱到上海的火車上，剛從日本回國的方云去和好兄弟高文斬以及女扮男裝的沈如畫，合力炸毀了火車上的日軍軍火，并陰差陽錯拿到了日軍特務名單。

不斷有日本被暗殺，導致日軍放不敢輕舉妄動，使日本人在共產黨內部安插特務的陰謀落空。

川島云子和高文軒同時加入黑龍會后，行事大膽，手段狠辣而兇殘，為達目的不惜一切代價，很受黑龍會頭目川島熊一的器重，聯手川島云子幾番陷害方云天，并使他成為為政府軍隊制造假藥的罪魁禍首。

市場上不斷有藥品脫銷，為了弄清真相，方云天不斷深入調查，得知日本正在秘密計劃行動，并制定了詳細計劃，代號“天皇計劃”的目的是，為了迅速占領整個上海，作為秘密軍事指揮中心，進一步侵略中國。

設法引開日本人注意，從而盜取到密電母本以及“天皇計劃”原文件并送到共產黨處，成功的制止了日本的“天皇計劃”。