雪、霞二人為六皇爺收養的孤女，并學得一身好武功，霞專長用火，外號“火云邪神”，雪則擅長月飛爪及劍。六皇爺早有謀朝篡位之心，更勾結吐蕃王，妄想迫皇帝讓位，邊關節度使玄知悉此事，寫了一封密函揭發六皇爺的陰謀，六皇爺于是派霞追殺玄，企圖奪取密函，玄知道身陷險境，于是約見義弟明，托付他將密函交給相國。及后霞殺死玄，明不敵落荒而逃，明為一雜技團所救，并得其老板如垂青，在一次典慶中，霞行刺相國，與城中名捕交手，明見“火云邪神”出現……