蘇達沙從小跟著美人魚媽媽一起生活，在與世隔絕的小島上長大。

有一天他馴服了一匹魔法龍馬，老隱士告訴他，該是他騎著馬兒到外面的世界探險，尋找親生父親的時候了。

一路上蘇達沙不但被惡鬼攻擊，被怪巫師推下懸堐、還要對抗吃人的大蝴蝶。

他到底能不能找到爸爸呢？蘇達沙是一個好奇心很強的男孩，他從小在傳統的魔法環境下，由神秘的祖父扶養長大。

他不認識自己的父親，親情的記憶對他而言是空虛的。

他母親是由他的悲傷所畫出來的美麗人魚。

蘇達沙因而踏上尋找父親的道路。

身上戴著祖父給他的魔法武器，蘇達沙動身前往神秘的往昔世界。

陪伴他的是半龍半馬的座騎 － 馬寧麥。

原本簡單的任務，現在變成驚奇的探險，蘇達沙必須對抗邪惡的黑勢力。

古暹羅對巫師而言，是一個恐怖和危險的地方。

蘇達沙尋找父親的路上危險重重，他必須擊敗各種妖獸以繼續旅程。

他的優異表現，受到古暹羅國王的賞識，更進一步的請求他降妖除魔。

現在為了要拯救善良百姓和打擊邪惡， 尋找父親的任務只好一延再延。

他的法力可以持續下去嗎？

他可以成功擊敗黑勢力并尋找父親嗎？

蘇達沙必須勇敢擊退敵人，否則將成為守護古暹羅的犧牲者......