南宋都城臨安府內突發命案，民眾紛紛傳言是夜游神所為。

京城臨安府府尹夏侯言請宋慈前來相助。

宋慈發現死者口中有迷藥的氣味，推斷出兇手就是死者府上的廚子。

當宋慈和仵作古雪喬調查廚子之時，又一起命案發生，死者是主持禮法祭祀的禮部侍郎。

兇手作案的手法與第一起命案一樣，并且在案發現場都有一支黑羽。

通過綜合兩名遇害者的行蹤記錄，宋慈發現二人同時出現在過一個地方——玉欄仙苑。

宋慈和古雪喬趕到玉欄仙苑，并找到了曾經接待兩名遇害者之人——外域女子伊娜。

宋慈判斷夜游神一定與外域有關，而一切指向就是明日的明堂大禮。

大禮之日，御史大夫史獻忠聯合外域眾人將太子綁架，最終宋慈等人齊心協力將外域之人制服，并將史獻忠繩之以法。