蒲松齡生長于濟南的年畫世家，自小聰明，蒲父對他寄望甚殷，希望他繼承家業，惟松齡卻誤解父親與官商勾結，不愿成為他的棋子。

捕快高喆(陳錦鴻飾)是松齡的好兄弟，二人均對貪官污吏痛恨不已。

一次，二人追查狐妖作怪的傳言時，松齡險遭兇徒毒手，幸危急之際得神秘女子令狐小翠出手相救，原來小翠竟是來報恩的狐仙，不通世情的小翠更漸對松齡萌生愛意。

其后，蒲家工場為趕制年畫，請來大批女工，其中一個新女工柳心如千里迢迢由鄉下來到濟南，尋找姊姊柳心妍的下落，她懷疑松齡就是當日辜負了姊姊的人……