殺手石三郎厭倦殺人生涯，脫離殺手組織，被首領鬼刀九幽追殺，三郎因與臣之師弟凌天宇樣貌相似，機緣巧合下，三郎遂以天宇之身份逃避九幽之追殺，但因天宇乃殺師母叛徒，采臣正在追殺他清理門戶，三郎又要逃避采臣之追殺，同時，更與女鬼聶愛儂產生一段人鬼戀。

湘湘自我犧牲，助采臣殺死狐妖，此時天鷹出現，要得到秋練助她練功，并將她變成一只小鳥，采臣誓要對付天鷹拯救秋練......