個性天真率直的龍女嘗試到人間學習施雨的方法，而她必須化身為人。

她本想在繁華的人間到處游玩，卻深深吸引住了樂善好施的葉希，兩人展開了一段“人龍愛戀”。

但“人龍相戀，必遭天遣”，導致狀況百出，一發不可收拾，但他們還是熱愛著對方。

另一方面，與葉希一起長大的周處雖然武功高強，但性格剛烈。

他一度認為龍是萬惡之源，立志要以屠龍為己任。

一次正當他上山屠龍之際，竟被他誤救出了美麗的新月公主，不久便展開了一段若即若離的感情。