華山派大弟子令狐沖生性放蕩不羈,和古板嚴肅的掌門岳不群形成鮮明對比。
令狐沖和岳不群的女兒小師妹靈珊從小就青梅竹馬,各人都認為令狐沖日后將會繼承岳掌門的衣缽。
令狐沖雖然加入華山派多年,但武功一直平平,直到一次偶遇劍宗風清揚并被授予名震江湖的獨孤九劍,令狐沖劍法大有進展。
心胸狹窄的岳不群發現令狐沖武功大漲,大有超越自己之勢,暗中對他十分不滿。
另一方面,林平之家中因為藏有武林中人人欲得的葵花寶典而滿門遭到毒手,只有他一人逃脫。
岳不群為了獲得葵花寶典而將平之招入華山派,表面上是為了保護平之,其實暗懷鬼胎。
令狐沖被岳不群借口逐出了師門,連一向感情深厚的小師妹亦轉投了林平之的懷抱,令狐沖心灰意冷之際開始獨自闖蕩江湖……