在草原上流傳了多年的《黑駿馬》的旋律中，離家十二年的白音寶力格重返草原，他要找到當年撫養自己的奶奶和青梅竹馬的索米婭……

幼年喪母的白音寶力格被父親送給善心的奶奶，收養他和一般年紀的奶奶親孫女索米婭，自此開始了四季遷徙的牧民生活。

在白音寶力格成長為少年時，一匹小馬駒偶然跑到了他們的蒙古包外，這匹被名為鋼嗄哈啦——黑駿馬的小馬陪伴著白音寶力格成長為少年。

在外地工作的父親來信要求白音寶力格去城里的學校上學，分別的前夕不忍孫子離去的奶奶做主讓白音寶力格和索米婭訂婚。

三年后學成樂器的白音寶力格歸來卻發現索尼婭已懷有別人的孩子，無可奈何的白音寶力格再度離開了草原......