三個內蒙少年巴特爾、野拉、特木熱仗著自己武藝高強，背著家里從草原來到南方城市臨海，尋找他們的姐姐。

姐姐山丹和塔娜被一個叫黑龍的青年帶到臨海來表演歌舞，不料老板是拐賣婦女團伙的頭目，在三個月合同期滿后，要將幾個姑娘賣到香港去。 

三個孩子在當地小孩機靈鬼的幫助下，找到姐姐表演的舞廳。

正趕上姐姐表演完最后一場，被歹徒們綁架走了。

他們與黑龍哥一起追蹤而去，與歹徒打斗，救出山丹，但黑龍卻受了傷，而野拉為掩護他們被抓走了。 

野拉在關押的地方遇到姐姐塔娜，他趁看管的嘍羅不注意，逃脫出來，利用會騎馬的本領騎馬跑去找黑龍哥他們來救姐姐。

山丹責備黑龍幫壞人干事，使姐妹們遭了毒手。黑龍懊悔自己，毅然打電話向警察報告，并與三個孩子和山丹去救其他姐妹。 

剛來臨海孩子們在街上尋找姐姐時，幾次見義勇為，抓小偷、懲治壞人，與偵查犯罪團伙的公安干警相遇，引起公安警察的注意......