Beshay是一位已被治愈的麻風病人，但他自童年起就從未離開過位于沙漠之中的麻風病院。

在他的妻子失蹤后，他第一次決定離開這里，踏上尋根之旅，一匹驢子和驢背上的幾個行囊便是他的全部家當。

在路上，他遇到一個努比亞孤兒并與他結伴同行。

兩人共同穿越埃及，直面這個世界的罪惡與慈悲，并試圖在這個過程中尋找一個家庭、一座避風港和些許人性......