中世紀蒙特摩爾王國和阿爾泰納王國。

多年來兩國之間和睦相處，并達成水源供應協議。

阿爾泰納王國水源豐富，而蒙特摩爾王國水源匱乏。

蒙特摩爾王國以礦產資源作為交換。

這項協議在蒙特摩爾國女王過世時終結，并且撼動了兩國之間的和平。

阿方索是蒙特摩爾國王儲，孩童時代就被立為王位繼承人，他為人正直受人尊敬。

相反他的弟弟魯道夫沒有責任心并且無所事事,喜歡同侍女廝混。

阿方索在一次尋找水源過程中被一伙強盜偷襲，受了重傷，被阿爾泰納國一個平民女孩阿瑪莉亞相救，阿方索愛上了她，并放棄了自己的王位,讓給了自己的弟弟，兩國之間的關系更是岌岌可危了。

阿爾泰納國的公主卡塔麗娜，天性嬌慣且充滿野心，她看到了入侵蒙特摩爾國的大好時機，并且同盟友密謀領土擴張計劃。