十六歲的少年賽杜，與深愛的母親和姊妹同住，家鄉日子困苦，唯有玩起音樂時的他，眼里才有光。在表哥的慫恿下，他隱瞞母親，揣著天真熱情，以及偷偷打工攢來的現金，踏上前往歐洲大陸的旅途，深信到了那里，就能一展音樂才華，讓家人過上更好的生活。從塞內..

艾米，一個11歲的女孩，在學校加入了一個名為可愛的舞蹈團，她很快就意識到她日益增長的女性氣質在這個過程中，這讓她的母親和她的價值觀感到不安。