烏克蘭南部一隅，一輛越野車載著“歐洲安全與合作組織”人員來到人煙稀少的邊境線。

擔任翻譯的盧卡斯因故與車上人員失去聯絡，手機沒有信號，身上的錢和護照都丟了，只好到附近小鎮落腳。

他遇上失敗的發明家弗瓦，并發現這里的生活超出想像，不同于任何他所了解的社會形態。

這位城市大男孩在一片寬廣、炙熱、貧困的土地，遇上所愛，開始探求他從未知其存在的快樂和幸福。

導演以他過去拍攝紀錄片的經驗，結合了現實與虛幻，精致如畫的影像令人陶醉，在這個搖搖欲墜，超凡脫俗的夢境中，生動地描繪了烏克蘭南部色彩繽紛的世界，譜出了不一樣的超現實喜劇。