昭和初期，藝妓的小染，遇到到處旅行的演員的順之助、桃中軒海右衛門，成為深的關系。

小染，從前，瞞著丈夫做了見異思遷的事，被在背部雕刻了章魚的刺青。

順之助是浪花曲解說的桃中軒海右衛門憧憬，逃出全體在座的人的。

因為小染的先生從監獄出發的，另一方面，來了全體在座的人也到領回順序之助，二人向圣弗蘭西斯科逃跑了。

用浪花曲慰問日本人移民這樣的氣度雄壯的出發,不過，被傭工介紹所欺騙，手中所有的錢沒有了，小染的首飾因賭博也被取，小染成為妓女，海右衛門成為乞丐。 

那樣的時候，二人與大沢鉄五郎<通稱雁鐵>遇到。

雁鐵是橫濱住宅巢吃的好漢，看不過去在街頭浪花曲呻吟的海右衛門，把他帶到高級夜總會，浪花曲不通用，顯出了新的展覽。

在那里跳躍的舞女莉蓮與武士和服的海右衛門一見鐘情了。

那個時候的圣弗蘭西斯科是中國人，日本人等各種各樣的人種攙雜的欲望的街，芝加哥的暴力團，卡彭也瞄準從西部派遣了弟弟弗蘭克·卡彭進入。

弗蘭克打算獨占圣弗蘭西斯科的秘造酒，另一方面，雁鐵，海右衛門，小染們，讓是漢字的右旁酒店的兒子海右衛門也制作"思科正宗"對抗。

三人去芝加哥,不過，漸漸被追逼。在那過程中，小染由于汽車事故死了。

更加的雁鐵也吃河豚中毒死。

海右衛門讓莉蓮幫忙剖腹自殺。